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8月全国钢铁行业PMI小幅回升 终值50.2%
来源:www.xjjyb.cn 发布时间:2020/9/18 8:34:49 浏览次数:
2020年8月份中国钢铁行业PMI为50.2%,环比小幅回升0.6个百分点。分指标来看,新订单、产出、出厂价格、原料采购价等指数维持荣枯线上方,而新出口订单、积压订单、原材料库存和国外原料采购量指数低于荣枯线,表明8月份国内钢铁行业需求保持韧性,产出继续稳中向好。具体来看,8月份随着多地雨季结束,终端施工陆续恢复,但高温天气抑制需求有效释放,整月需求表现前高后低,现货价格难以明显上涨。面对即将步入的9月份,金九银十能否如期而来,下面笔者从PMI各项指数进行分析解读。 图一、Mysteel中国钢铁

2020年8月份中国钢铁行业PMI为50.2%,环比小幅回升0.6个百分点。分指标来看,新订单、产出、出厂价格、原料采购价等指数维持荣枯线上方,而新出口订单、积压订单、原材料库存和国外原料采购量指数低于荣枯线,表明8月份国内钢铁行业需求保持韧性,产出继续稳中向好。具体来看,8月份随着多地雨季结束,终端施工陆续恢复,但高温天气抑制需求有效释放,整月需求表现前高后低,现货价格难以明显上涨。面对即将步入的9月份,“金九银十”能否如期而来,下面笔者从PMI各项指数进行分析解读。

图一、Mysteel中国钢铁行业PMI指数

图二、Mysteel中国钢铁行业PMI分项指标

一、国内主要钢材品种价格偏强运行

1、国内螺纹钢均价高位震荡

图三、全国螺纹钢价格走势

截至8月28日,Myspic国内钢材价格综合指数1430.5,月环比上涨1.77%,较去年同期相比上涨3.94%;国内长材指数为157.98,月环比上涨1.17%,较去年同期上涨1.58%;螺纹钢指数为152.27,月环比上涨1.01%,较去年同期上涨4.21%。

8月份全国建筑钢材价格高位震荡。截至28日,全国24个主要城市20mmHRB400材质螺纹钢市场平均价格在3826元/吨,月环比上涨32元/吨,较去年同期上涨90元/吨。

2、全国热轧均价明显上涨

图四、全国热轧卷板价格走势

截至8月28日,国内扁平材指数为128.77,较上月环比上涨2.48%,较去年同期上涨6.86%;其中热卷指数为142.61,较上月环比上涨2.17%,较去年同期上涨8.75%。

截至28日,国内24个主要城市4.75mm热轧板卷均价为3990元/吨,月环比上涨81元/吨,较去年同期上涨282元/吨。

二、利润稳定生产积极钢厂供给基本平稳

8月份,全国钢铁行业钢厂产出指数较7月份回升0.4个百分点,终值51.3。具体来看,上半月随着多地洪涝期结束,终端需求释放回暖,价格呈小幅上涨态势,但梅雨季后随之而来高温天气,下游施工再次受阻,后半月需求表现低迷,价格窄幅运行,8月份需求整体呈现“前高后低”状态。供给方面,近期钢厂利润较为稳定,生产积极性维持高位,整月钢厂产量保持良好水平,8月份国内钢铁供给微幅回升,整体变化不大。

从相关指数来看,本月成品材出厂价指数小幅回落6.6个百分点至67.7,钢厂成品材库存指数小幅回落3.1个百分点至55.4。本月原材料采购价指数回升3.4个百分点至80.2,继续大幅高于荣枯线,国内原材料采购量指数回升1.7个百分点至59.4,国外原材料采购量指数回落1.5个百分点至43.8。

相关数据来看,Mysteel预估8月中旬全国粗钢预估产量2985.42万吨,日均产量298.54万吨,较7月全国日均粗钢产量增加5.25万吨。分品种来看,8月27日Mysteel监测的139家建材生产企业中,螺纹钢周实际产量380.62万吨,较7月30日减少6.97万吨,线材周实际产量162.52万吨,较7月30日减少1.01万吨;监测的37家热轧板卷生产企业,实际周产量330.03万吨,较7月30日增加3.54万吨。综合8月份来看,原料端价格继续偏强运行,钢厂成本维持高位,不过近期钢厂利润保持平稳,整体生产积极性较好,不过进入9月份,第二轮环保督察组全面启动,市场预期环保限产加严,预计钢厂供给或有可能小幅回落,但整体回落空间有限。

图五、钢铁生产企业产出指数

图六、钢厂成品材库存指数

三、钢厂产量高位波动铁矿石价格依然强势

8月份原材料采购价格指数80.2%,环比回升3.4个百分点,连续四个月处于荣枯线之上。Mysteel相关数据显示,Myipic综合指数为128.3,环比上月上涨9.85%,同比去年上涨26.28%。其中进口矿环比上涨12.82%,国产矿环比上涨5.32%。

截止8月28日,Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为11310.48万吨,环比上月增加529.38万吨,日均疏港量由上月的319.67万吨下降至310.66万吨。Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存为11015.53万吨,月环比增加7.50万吨。8月份钢厂产量高位波动,铁矿石供应居高不下,供需两旺,库存累积,价格冲上120美金关口后开始震荡。钢厂原材料库存、原材料采购价两项指数为46.8%和80.2%,月环比分别上升1.3%和3.4%。

对于9月份,由于到货量高企和国内钢厂产量难下,供需两旺格局仍将延续,库存将继续累积,铁矿石价格冲上120美金后,再冲高动能减弱,而由于库存低位,调整空间也未完全打开。关注铁矿石期货合约增加交割库对铁矿石价格形成的影响,预计9月份国内铁矿石价格高位震荡为主,有回调风险。

图七、原材料采购价格指数

四、投机需求偏好市场活跃度继续保持

****统计局数据显示,1-7月份,全国房地产开发投资75325亿元,同比增长3.4%,增速比1-6月份提高1.5个百分点。其中,住宅投资55682亿元,增长4.1%,增速提高1.5个百分点。1-7月份,房地产开发企业到位资金100625亿元,同比增长0.8%,1-6月份为下降1.9%。其中,国内贷款16130亿元,增长4.9%;利用外资80亿元,增长29.9%;自筹资金32042亿元,增长3.3%;定金及预收款32830亿元,下降3.4%;个人按揭贷款16200亿元,增长6.6%。

8月份,全国钢铁行业新订单指数50.2,月环比小幅回升0.6个百分点,时隔一个月重回荣枯线之上。具体情况来看,8月份由于市场安全边际较高,且对九月份旺季存在预期,投机需求仍有一定占比,导致市场活跃度波动较大,钢厂订单出现增加。对于投机需求,9月份是个兑现的月份,故整月投机需求的力量将较7-8月份有明显的减弱,终端需求或将因旺季的到来而有所回暖,故预计9月份整体市场活跃度仍可保持。

图八、新订单指数

五、内贸需求良好出口意愿不大

8月份全国钢铁行业新出口订单指数43.2,较7月份回落0.6个百分点,继续居于荣枯线下方。据海关总署统计,2020年7月份,我国出口钢材417.6万吨,同比下降25%;1-7月,我国出口钢材3288万吨,同比下降17.6%。7月份,我国进口钢材260.6万吨,同比增长209.5%;1-7月,我国进口钢材994.8万吨,同比增长49.3%。

8月份国内钢材出口FOB报价继续小幅上涨,目前国内螺纹钢出口FOB报在460-475美元/吨左右,较上月上涨10-15美元/吨,热轧板卷出口FOB报在510-515美元/吨左右,较上月上涨40-50美元/吨左右。具体来看,8月份由于内贸需求保持稳定,国内钢材市场价格整体呈上涨态势,品种间仍维持板强长弱格局,其中板材品种出口报价继续大幅上调。对比国际市场来看,随着全球市场需求逐步回暖,各品种钢材价格均明显上涨,我国出口报价与全球钢材出口价差有所缩小,但另一方面,近期人民币兑美元汇率持续走强,部分钢厂继续提高出口报价,目前海外市场对中国的高价出口资源依然难以接受。综合来看,目前内贸需求保持良好,出口不具备价格优势,钢厂仍以满足内贸订单为主,出口意愿较小,预计短期出口仍难有表现。

图九、新出口订单指数

纵观8月份,虽多地雨季结束,终端施工有所恢复,但持续高温又抑制了需求有效释放,整月需求呈现前高后低态势运行;与此同时,原材料价格继续保持强势,钢厂利润平稳,整体产量波动有限,8月份国内钢铁市场仍呈淡季表现,市场库存维持高位运行,现货价格涨幅有限。对于9月份而言,供给方面,近期原材料价格继续强势运行,钢厂利润难有明显扩大,尤其是建筑钢材品种生产利润偏低,钢厂供给难有明显增量。同时第二轮第二批中央生态环境保护督察全面启动,市场普遍预期环保限产加严,也将一定程度影响供给释放。需求方面,传统“金九”即将来临,终端施工条件良好,有益于需求的有效释放。同时下半年“六稳”“六保”等政策进一步落地,基建投资加码,需求有望进一步回升。整体来看,9月份国内钢铁市场需求有望进一步回暖,而供给增量有限,且有回落预期,预计9月份国内钢铁价格继续偏强震荡运行,钢铁行业PMI或延续小幅回升。


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